[M 투데이 이상원기자] 삼성전자가 2023년 글로벌 금융위기 이후 15년 만에 영업이익이 10조 원을 밑돌았다.

주력인 반도체(DS) 부문의 적자가 주요인이다. 다만 4분기 적자 규모가 2조원 대까지 줄었고 D램 사업이 흑자로 돌아서 올해는 긍정적인 전망을 보였다.

삼성전자가 31일 발표한 연결 기준 2023년 4분기 실적은 매출 67조7,799억원, 영업이익 2조8,247억원으로 각각 3.81%, 34.4%가 줄었다.

삼성은 지난해 연간기준으로는 매출 258조9,355억 원, 영업이익 6조5,670억 원을 기록했다. 이는 전년대비 14.33%와 84.86%가 줄어든 것이다.

주력인 DS 부문은 4분기에 매출 21조6,900억원, 영업손실 2조1,800억 원을 기록했다. 이 기간 메모리반도체 가격이 상승하며 분기 적자 규모가 줄었다.

DS부문은 지난해 1분기 4조5,800억원, 2분기 4조3,600억원, 3분기 3조7,500억원의 적자를 기록, 연간으로는 총 14조8,700억원의 적자를 기록했다.

메모리는 PC 및 모바일 제품의 메모리 탑재량이 증가하고 생성형 인공지능(AI) 서버 수요가 증가하면서 전반적인 수요 회복세를 보였다.

삼성전자는 지난해 고대역폭메모리(HBM), 더블데이터레이트(DDR)5, 저전력더블데이터레이트5X(LPDDR5X), 유니버셜 플래시 스토리지 4.0(UFS4.0) 등 첨단공정 제품 판매를 대폭 확대하면서 수익성 확보에 치중했다.

D램은 재고 수준이 큰 폭으로 개선돼 4분기에 전환에 상공했다. 삼성전자의 D램 사업은 지난해 1분기 적자를 기록한 이후 4분기 만에 흑자로 돌아섰다.

팹리스(반도체 설계전문)인 시스템LSI사업부는 스마트폰 재고 조정이 마무리되면서 부품 구매 수요가 증가하고 '엑시노스 2400'이 주요 고객사 플래그십 모델에 적용되면서 전 분기 대비 매출과 손익이 모두 개선됐다.

파운드리(반도체 위탁생산)사업부는 고객사 재고 조정과 글로벌 경기 회복이 지연되면서 시장 수요가 감소해 실적 부진이 지속됐으나 2023년 연간 최대 수주 실적을 달성했다. 3나노미터(1nm=10억분의1m) 및 2나노 게이트올어라운드(GAA) 기술을 지속 개발하고 첨단 공정 기반 사업을 확장해 고성능컴퓨팅(HPC) 중심으로 판매 비중 및 신규 수주가 증가했다.

한편, 디바이스경험(DX) 부문 매출은 39조5,500억원, 영업이익은 2조6,200억원을 기록했다.

모바일경험(MX)사업부는 4분기 신모델 출시 효과가 둔화되면서 스마트폰 판매가 감소해 전분기 대비 매출 및 이익이 감소했다. MX·네트워크사업부는 4분기 영업이익이 2조7,300억원을 기록했다.

태블릿 제품은 프리미엄 신제품을 중심으로 출하량이 증가했고, 웨어러블 제품도 연말 성수기를 활용해 견조한 판매를 유지했다.

삼성전자는 설계 최적화 및 지속적인 리소스 효율화롤 통해 견조한 두 자릿수 수익성을 유지했다고 설명했다.

생활가전. 영상디스플레이(VD)사업부는 4분기에 500억 원의 영업손실을 냈다.

VD의 경우 전반적인 TV 시장 수요 정체와 경쟁 심화에 따른 제반 비용 증가로 전년 및 전분기 대비 수익성은 소폭 감소했다.

생활가전은 시스템에어컨 중심으로 기업간거래(B2B) 사업이 성장하고 비스포크 등 프리미엄 제품 중심으로 판매 비중이 개선됐으나 수요 역성장 속에 경쟁이 심화되면서 실적은 둔화됐다.

전장 자회사인 하만의 지난해 4분기 영업이익은 3,400억 원을 기록했고, 삼성디스플레이는 지난해 2조원의 영업이익을 기록했다.

삼성전자는 4분기 연구개발(R&D)비 7조5,500억 원 등 지난해에 총 28조3,400억 원을, 시설투지비는 53조1,000억원을 기록했다.

삼성전자는 이날 주당 보통주 361원, 우선주 362원의 기말배당을 결의했다. 주주환원 정책상 연간 배당금액에 따라 4분기 배당총액은 2.45조 원이며, 3월 정기주주총회의 최종 승인을 거쳐 지급될 예정이다.

기말배당을 마지막으로 지난 2021년부터 2023년까지 3년간 잉여현금흐름의 50%를 환원하고 매년 9조8천억 원을 배당하는 3개년 주주환원 정책은 종료된다. 

지난 2021~2023년 3년 동안의 총 잉여현금흐름은 18조8천억 원으로 정책상 주주환원 재원인 잉여현금흐름의 50%는 약 9조4천억 원이다. 

삼성전자는 이번 기말배당을 포함해 3년간 총 29조4천억 원의 배당을 지급하게 되는데, 이는 총 잉여현금흐름의 157%와 주주환원 재원의 313%에 해당한다. 

또한 삼성전자는 31일 2024년부터 2026년까지의 주주환원 정책을 발표했다. 

삼성전자는 업황 악화에 따른 실적 부진 등 대내외 불확실성이 지속되는 가운데 향후 3년간 주주환원 정책을 기존과 동일하게 유지하기로 결정했다. 

2024년부터 2026년까지 3년간 발생하는 잉여현금흐름의 50%를 환원하고 연간 9조8천억 원의 배당금을 지급할 계획이다. 

또한 매년 잔여재원을 산정하여 충분한 잔여재원이 발생할 경우 정규 배당 외에 추가 환원을 검토하는 정책도 유지하기로 했다.

차기 주주환원 정책 대상 기간 종료 이전이라도 M&A 추진, 현금 규모 등을 감안해 탄력적으로 신규 주주환원 정책 발표 및 시행이 가능하다.