대어 SKIET, 국내 IPO 수요예측 역대 최고 경쟁률 기록. 공모가 상단 10만5천원 확정
대어 SKIET, 국내 IPO 수요예측 역대 최고 경쟁률 기록. 공모가 상단 10만5천원 확정
  • 박상우 기자
  • 승인 2021.04.26 16:53
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 SK아이이테크놀로지.

[M오토데일리 박상우 기자] SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지가 국내 증권시장 사상 최고 수요예측 경쟁률을 기록하며 희망 공모가격 상단인 10만5천원으로 공모가를 확정했다.

SKIET는 지난 22일과 23일 이틀 동안 기관투자자를 대상으로 총 공모주식수 2,139만 주의 55%에 해당하는 1,176만4,500주에 대해 수요예측을 실시했다. 수요예측에는 국내기관 1,220개, 해외기관 514개 등 총 1,734개 기관이 참여했으며, 무려 1,883대 1의 경쟁률을 기록했다고 26일 공시를 통해 밝혔다.

1,883대 1은 코스피, 코스닥 등 국내 증권시장을 통틀어 IPO 수요예측 역대 최고 경쟁률이다. 전체 주문규모는 약 2,417조원으로 기존 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스의 기록(약 1,047조원)보다도 2배 이상 많았다. 공모가가 10만5,000원으로 정해짐에 따라 총 공모금액은 약 2조2,460억원으로 확정됐다.

특히 SKIET의 수요예측에 참여한 모든 기관투자자들은 공모 희망가 범위 상단인 10만5,000원을 넘어서는 가격을 제출해 뜨거운 열기를 보였다. 또 일정 기간동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%를 기록했다. 수요예측에 참여한 다수 국내외 기관투자자들은 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무 보유 확약 기간을 제시해, 회사의 미래 성장가능성도 높게 평가했다.

SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만7,500주를 대상으로 오는 28일부터 29일까지 이틀 동안 진행된다. 대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당하고, SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다. 단 일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 크레디트스위스(CS)를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하다. 상장은 내달 11일에 이뤄진다.

 


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