LG화학, 1조2천억 규모 회사채 발행...일반기업 역대 최대
LG화학, 1조2천억 규모 회사채 발행...일반기업 역대 최대
  • 이상원 기자
  • 승인 2021.02.15 16:00
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LG화학이 ESG 채권 8,200억 원 및 일반 회사채 3,800억 원을 포함해 총 1조 2,000억원의 회사채를 발행한다고 공시했다.

[M오토데일리 이상원기자] LG화학이 국내 일반기업 최대 규모의 ESG 채권을 발행한다.

LG화학은 15일, ESG 채권 8,200억 원 및 일반 회사채 3,800억 원을 포함해 총 1조 2,000억원의 회사채를 발행한다고 공시했다.

이는 일반기업이 발행하는 ESG 채권은 물론 회사채 총 발행 규모에서도 역대 최대치다.

LG화학의 8천억대 ESG 채권 발행은 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영이 본격 투자 및 실행의 단계로 전환되는 계기가 될 것으로 기대된다.

LG화학 회사채에 대한 기관 투자자를 대상으로 지난 9일실시한 수요예측 결과, 사상 두 번째 규모인 총 2조 5,600억원의 자금이 몰렸다.

LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 당초 계획인 6,000억 원 보다 회사채를 2배 증액발행하기로 했다.

LG화학의 이번 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드(Sustainability Bond)로 발행될 예정이다.

ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다.

LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8,200억 원의 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료사용 생산 공정 건설, 양극재 등 전기차 배터리 소재 증설, 소아마비 백신 품질관리 설비 증설, 산업재해 예방 시설 개선 및 교체, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 전액 사용할 계획이다.

LG화학은 지속가능성(Sustainability)을 최우선 경영과제로 삼고 재활용 플라스틱, 생분해성 수지, 바이오디젤 기반 친환경 수지, 차세대 소아마비 백신 공급 등 환경과 사회에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 사업모델 발굴 등 ESG 경영을 가속화하고 있다.

또, 함께 발행되는 일반 회사채 3,800억 원은 채무상환 및 석유화학부문 시설자금 등으로 사용될 계획이다.

한편, LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3,500억원, 만기 5년물 2,700억원, 만기 7년물2,000억원, 만기 10년물 2,600억 원, 만기15년물 1,200억 원으로 구성되며, 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다.

만기 3년, 5년, 7년, 10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 15년물은 개별민평금리 대비0.20%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다.

확정 금리는 2월 18일에 최종 결정된다.


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